新世界发展(0017)公布,集团若干成员于9月25日与德意志银行等订立融资协议,将获一笔最高达59亿港元的定期贷款融资。据公告,该融资安排的初始承诺部分最高为39.5亿元,主要用作集团日常融资活动。早前曾有报道指,新世界与德银正就一笔最低规模40亿元、最高或达156亿元的银团贷款洽商。
公告指出,该笔融资「会或将会」以尖沙嘴项目Victoria Dockside(维港文化汇)作为第一顺位抵押物,涵盖五大主要组成部分:K11 ARTUS(寓馆)、K11 ATELIER(K11办公大楼)、K11 MUSEA(K11人文购物艺术馆)、香港瑰丽酒店以及若干停车场,连同与Victoria Dockside相关的其他资产一并作抵押。集团同时保留日后以Victoria Dockside作抵押,争取其他额外融资以支援持续营运的弹性。
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值得一提的是,公告未有披露今次抵押物业的贷款价值比率(LTV)等资料。早在7月,新世界曾未能于公司自订的截止日完成相关贷款安排;另有市场消息指,集团部分现有融资者对进一步增加投资的意向不大,因此德银正寻求新的贷款机构加入。
磋商期间,新世界曾公布一份达成约882亿元的再融资的协议;市场上亦流传控股股东郑氏家族联同黑石提出私有化建议,或郑氏家族注资100亿元等传言,但上述消息均未获集团证实。
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