新世界發展(0017)公布,集團若干成員於9月25日與德意志銀行等訂立融資協議,將獲一筆最高達59億港元的定期貸款融資。據公告,該融資安排的初始承諾部分最高為39.5億元,主要用作集團日常融資活動。早前曾有報道指,新世界與德銀正就一筆最低規模40億元、最高或達156億元的銀團貸款洽商。
公告指出,該筆融資「會或將會」以尖沙嘴項目Victoria Dockside(維港文化匯)作為第一順位抵押物,涵蓋五大主要組成部分:K11 ARTUS(寓館)、K11 ATELIER(K11辦公大樓)、K11 MUSEA(K11人文購物藝術館)、香港瑰麗酒店以及若干停車場,連同與Victoria Dockside相關的其他資產一併作抵押。集團同時保留日後以Victoria Dockside作抵押,爭取其他額外融資以支援持續營運的彈性。
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值得一提的是,公告未有披露今次抵押物業的貸款價值比率(LTV)等資料。早在7月,新世界曾未能於公司自訂的截止日完成相關貸款安排;另有市場消息指,集團部分現有融資者對進一步增加投資的意向不大,因此德銀正尋求新的貸款機構加入。
磋商期間,新世界曾公布一份達成約882億元的再融資的協議;市場上亦流傳控股股東鄭氏家族聯同黑石提出私有化建議,或鄭氏家族注資100億元等傳言,但上述消息均未獲集團證實。
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